英国油气公司Premier Oil将通过反向收购与CHRYSAOR合并
| 时间：2020-10-08 | 编辑：E航网 | 阅读：310 | 分享： |
海运圈聚焦10月7日讯 英国油气公司Premier Oil（PMO）已与Harbour旗下英国运营公司Chrysaor，就PMO与Chrysaor拟进行全股合并、现有债务重组以及跨货币互换达成协议。
根据PMO周二的声明，该交易将创立在伦敦证券交易所上市的最大独立油气公司，合计产量超过25万桶/日（截至2020年6月30日）。
Premier将通过反向收购与Chrysaor合并，并保留在伦敦上市。
该交易预计将导致PMO的股东持有合并后集团至多23%的股份，而Harbour和其他Chrysaor股东拥有至少77%的股份。
PMO约27亿美元的债务总额和某些对冲负债将在交易完成后偿还和注销。合并集团将向PMO及其附属公司的金融债权人和跨货币对冲交易对手支付12.32亿美元的现金；PMO约4亿美元的信用证将进行再融资；现有债权人也将获得合并集团的股份。
新董事会由11名董事组成
合并后的集团董事会将由11名董事组成，包括6名独立非执行董事和3名执行董事。其中包括Linda Z. Cook（现任Harbour首席执行官）将担任合并集团的首席执行官，Phil Kirk（现任Chrysaor首席执行官）将担任合并集团总裁及欧洲首席执行官。另外两名非执行董事将由Harbour委任。
此项交易尚需获得监管部门、PMO股东和现有债权人的批准。
合并将改变PMO的财务状况，使合并后的集团具有强大和可持续的融资结构，并能在较低的商品价格环境中进行竞争；预计合并完成后的会计净债务（不包括信用证）约为32亿美元。这将产生巨大的成本和税收协同效应，为股东释放巨大价值。
资料来源：海运圈聚焦、Offshore-energy 记者：Evan Liu
网络示意图
根据PMO周二的声明，该交易将创立在伦敦证券交易所上市的最大独立油气公司，合计产量超过25万桶/日（截至2020年6月30日）。
Premier将通过反向收购与Chrysaor合并，并保留在伦敦上市。
该交易预计将导致PMO的股东持有合并后集团至多23%的股份，而Harbour和其他Chrysaor股东拥有至少77%的股份。
PMO约27亿美元的债务总额和某些对冲负债将在交易完成后偿还和注销。合并集团将向PMO及其附属公司的金融债权人和跨货币对冲交易对手支付12.32亿美元的现金；PMO约4亿美元的信用证将进行再融资；现有债权人也将获得合并集团的股份。
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新董事会由11名董事组成
合并后的集团董事会将由11名董事组成，包括6名独立非执行董事和3名执行董事。其中包括Linda Z. Cook（现任Harbour首席执行官）将担任合并集团的首席执行官，Phil Kirk（现任Chrysaor首席执行官）将担任合并集团总裁及欧洲首席执行官。另外两名非执行董事将由Harbour委任。
此项交易尚需获得监管部门、PMO股东和现有债权人的批准。
合并将改变PMO的财务状况，使合并后的集团具有强大和可持续的融资结构，并能在较低的商品价格环境中进行竞争；预计合并完成后的会计净债务（不包括信用证）约为32亿美元。这将产生巨大的成本和税收协同效应，为股东释放巨大价值。
资料来源：海运圈聚焦、Offshore-energy 记者：Evan Liu
来源：吾爱航运网
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