​珠江航运运价指数周刊2020第32期 | 疫情之下船员换班难 运价上涨集散一起升

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珠江航运运价指数周刊2020第32期

Pearl River Shipping Freight Index Weekly 2020.32

疫情之下船员换班难 运价上涨集散一起升

2020年8月29日-2020年9月4日

珠江航运综合运价指数PRFI

2020年9月4日

集运市场方面，内河内贸航线需求走弱指数回落，内河外贸和香港航线运价指数受疫情影响数有所回升，带动本期集指回升。散货市场方面，煤炭拉运需求回升、沙石自卸船航线受香港疫情影响运价上涨，本期散指有所上涨。集散双双上涨，综指回升。

 图1 珠江航运运价指数

珠江航运集装箱运价指数PCFI

2020年9月4日

内河内贸方面，本期市场成交较为活跃，航线运价涨跌互现，但整体需求未见明显提升，运价指数整体下跌0.109%。其中南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价指数有所回落，下跌幅度在0.203%至0.535%；黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-东莞、南沙/黄埔-肇庆等航线运价指数有所上涨，其中以南沙/黄埔-肇庆航线涨幅0.179%最高。

本期内河外贸航线运价指数略有回升，环比上涨0.009%。据了解，一方面受美元兑换人民币汇率波动影响，另一方面受香港疫情影响，部分货物转移至南沙、深圳西出口，本期江门-深圳西、中山-深圳西、中山-南沙、肇庆-深圳西、江门-南沙、珠海-深圳西、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙、贵港-深圳西等航线运价指数有所回升，其中以贵港-深圳西环比涨幅0.068%最大。

香港航线方面，受疫情影响，船员换班困难，船舶运营成本上涨，本期香港航线运价指数全线上涨，梧州-香港、肇庆-香港、佛山-香港、中山-香港、南沙/黄埔-香港、江门-香港、贵港-香港航线运价指数环比上涨0.064%至0.472%，带动香港航线运价指数环比上涨0.181%。

 图2 珠江航运集装箱运价指数

珠江航运散货运价指数PBFI

2020年9月4日

刚需电厂拉运积极，市场商谈氛围良好，本期煤炭航线运价指数有所回升，环比涨幅为0.091%，其中南沙-江门、黄埔-清远、珠海-佛山、南沙-佛山等航线运价指数均有所上涨，以珠海-佛山航线运价指数涨幅0.746%最大。

沙石自卸船方面，香港疫情使得船员换班困难，部分船舶因找不到船员被迫停航，运营成本上涨，致使本期江门-香港航线运价指数上涨1.038%，带动沙石自卸船航线运价指数整体上涨0.409%。

本期钢材、矿石、粮食航线整体保持平稳。

市场综述

Market Overview

#1 煤炭市场方面  

八月份，沿海电厂一直消极采购，积极消耗，造成自身库存不断减少。此外，产地煤价持续走强，而下游需求较弱，煤价倒挂之下，贸易商发运积极性下降。进入九月份，尽管电厂高日耗将有所消退，但“金九银十”工业用电处于回升通道，水泥、建材等行业恢复生产，促使下游消费企业、贸易企业对北方港口动力煤的采购热情升温。在稳增长、扩内需等一系列政策措施推动下，各地基建、房地产市场将逐步复苏，钢铁、水泥市场需求将加快释放，后期钢铁、水泥产量将有上升空间，钢铁、建材等行业耗煤量将出现增长。

 广州港煤炭库存。数据来源：广州华南煤炭交易中心

#2 钢材市场方面  

进入九月后，国内钢材市场将迎来传统的施工旺季，叠加积极的财政政策，以及基建投资赶进度等因素，预计钢材市场终端需求有望环比回暖；而随着部分地区环保限产力度加强，钢材市场供应端或有一定缩减。因此，在供需基本面逐步改善后，9月份钢材价格有望呈震荡上行之势。不过，考虑到目前钢材库存绝对值处于高位，消化存量进程缓慢，对钢材价格上行有空间将形成一定抑制；此外，国外经济逐步恢复，钢材进出口情况也会有相应变化，此类因素也会对国内钢材价格带来正面影响。综合以上因素，市场对于九月份国内钢材价格行情持“旺季来临，震荡上行”的判断。

 主要钢材品种价格变化。数据来源：我的钢材网

 华南建筑钢材价格指数。数据来源：钢铁王国

#3 水泥市场方面  

i. 全国水泥价格指数（CEMPI）

报收140.99点，同比下跌3.54%，环比上涨0.29%

ii. 长江水泥价格指数（YRCPI）

报收146.76点，同比下跌3.5%，环比上涨0.62%

iii. 全国熟料价格指数（CLKPI）

报收130.90点，同比下跌9.47%，环比持平

8月全国水泥价格涨跌互现，跌价区域主要集中在西南、华南南方区域，其中西南跌幅最大，月环比下降2.62%。华南区域持续回落，但跌幅有所收窄，8月环比下降0.55%，“两广”地区雨水天气较多，市场需求一般，加之周边及外围低价水泥冲击，少数地区水泥价格再次回落。海南需求较好，行情整体持稳运行。9月，四川、广西、河南、山西部分企业仍需执行错峰停窑计划，其他区域整体维持正常运转，窑线运转率或将持续高位运行，水泥产量或将持续增加。从需求端看，高温天气结束，重点项目集中开工，水泥需求或将逐步回升；供应端，窑线运转率持续高位运行，水泥供应量持续增加，供需两旺，预计水泥价格稳中偏强运行，涨价区域将从华东区域扩大到华南、西南等区域。

 华南建筑钢材价格指数。数据来源：水泥研究院

#4 沙石市场方面  

据数据统计，截至08月31日，综合砂石价格108元/吨，同比下跌10%，月环比上涨0.93%，主要天然砂价格持续高位运行，整体保持窄幅震荡偏强趋势运行。随着雨水天气减少，重点工程项目处于积极赶工阶段，需求持续增加，加上汽运及船运费用小幅上涨，预计传统“金九银十”需求旺季，全国砂石行情偏强运行。

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