新造船二手船拆船&航运市场运价&FFA

一、干散货船（Bulkers）成交回顾

 

Newcastlemax 船型板块

 

最近成交一艘 “MINERAL SHOUGANG INTERNATIONAL”（载重吨 206,392，2019 年建于青岛扬帆船厂），成交价为 6,550 万美元，买家为中国船东。

可参考，2020 Bulkers 旗下三艘姊妹船——“BULK SHENZHEN”（207,000 载重吨，2020 年 New Times 建造，配备洗涤塔）、“BULK SANDEFJORD” 及 “BULK SANTIAGO”（207,000 载重吨，2019 年 New Times 建造，均配备洗涤塔）—上周以总价 2.09 亿美元 enbloc 成交，平均每条7000万美元.

Kamsarmax 板块方面

 

“NORD CRUX”（81,791 载重吨，2016 年 Tsuneishi Cebu 建造，配备 ME 主机）在 9 月 30 日公开征询报价后，以约 2,700 万美元的价格成交；

另一艘 “MONTANA I”（81,791 载重吨，2011 年 DSME 建造）则以 1,540 万美元出售给欧洲买家。相比之下，今年早些时候，前名“GOLDEN IOANARI”（81,000 载重吨，2011 年 HMD 建造）曾以 1,640 万美元售予中国船东。

Ultramax 板块方面

 

“ANDIAMO”（63,562 载重吨，2019 年日本新笠户造船，配备 ME 主机）以 3,050 万美元成交。

作为对照，两艘姊妹船 “CMB MATSYS” 和 “CMB TENIERS”（63,000 载重吨，2021 年新笠户建造）此前以总价 6,480 万美元打包售予 HMM。

另一艘 “BULK CASTOR”（66,432 载重吨，2015 年三井建造，配备 ME 主机）于 9 月 16 日询价后，以 2,425 万美元售出。该价格水平与“AFRICAN CHEETAH”（66,000 载重吨，2014 年三井建造，配备 ME 主机与脱硫塔）此前的成交价 2,450 万美元基本持平，考虑了船龄及脱硫塔配置差异。

Handysize 板块中

 

“YANGTZE CLASSIC”与“YANGTZE DIGNITY”（32,500 载重吨，2012 年江门南洋建造）两艘姊妹船以 1,900 万美元出头的总价打包出售给中国买家。“TRAWIND ROC”（33,460 载重吨，2012 年新来岛建造，配 OHBS）在 9 月 22 日征询报价后，以 1,350 万美元成交。

作为参考，上月日本船东出售的“GLOBAL MERMAID”（33,000 载重吨，2010 年新高知建造，伐木船型）价格略高于 1,100 万美元，买家为希腊。

 

---

二、油船与化学品船（Tankers & Chem）成交回顾

LR2 船型方面，姊妹船 “STI LOBELIA” 与 “STI LAVENDER”（110,000 载重吨，2019 年 New Times 建造，Epoxy 涂层，配备 ME 主机与洗涤塔）各以 6,120 万美元成交，买家为阿布扎比 Safeen。作为参考，2019 年建造的 “PROSTAR”（115,000 载重吨，Daehan 建造，配 ME 主机）于年初以 6,300 万美元成交，买家为 Teekay。

Aframax 板块方面，“SEASONG”（105,459 载重吨，2005 年 Hyundai Heavy 建造，Ice 1C 级）以 2,195 万美元售予中国买家，交付时间定于 2026 年第一季度。另一艘 “APSOGOS”（115,444 载重吨，2004 年 Samsung 建造）成交价 2,200 万美元。

MR2 板块，“ASTIR LADY”（50,286 载重吨，2011 年 SPP 建造，Epoxy 涂层，IMO II）以 2,100 万美元售予越南买家，价格略高于上月出售的 “SEAWAYS ROSE”（49,000 载重吨，2008 年 HMD 建造，Epoxy 涂层，IMO III）成交价 1,600 万美元，反映了船龄差异。

“T MATTERHORN”（47,981 载重吨，2010 年今治造船建造，Epoxy 涂层）以 2,000 万美元成交，船舶附带至 2026 年第一季度到期的 TC 合同，SS/DD 即将到期。

“FALCON ROYAL”（47,128 载重吨，2008 年 Hyundai Mipo 建造，Epoxy 涂层，IMO III）则以 1,600 万美元中段成交。

MR1 板块方面，“JIPRO ISIS”（37,940 载重吨，2008 年新来岛建造，Zinc 涂层，IMO II）于 9 月 8 日征询报价后，以 1,335 万美元售予 Avin International。

化学品船板块，“ASIA ASPARA”（14,000 载重吨，2012 年福建生隆建造，Epoxy 涂层，IMO II）成交价 1,050 万美元。

 

---

三、新造船（Newbuilding Contracts）

干散货船：

 

• 中国远洋海运集团（CMT）在青岛北海船厂订造 2 艘 210,000 载重吨 Newcastlemax 散货船，每艘价格在 7,000 万美元高段，交付期为 2028 年。

• 金辉航运（Jinhui Shipping & Transportation）与江门南洋船舶工程签订 3 艘 65,500 载重吨 Ultramax 新造合同，每艘价格 3,300 万美元，交付期为 2028 年第一季度。

油船：

 

• Seatankers 在恒力重工订造 4 艘 306,000 载重吨 VLCC，新造价 1.17–1.18 亿美元/艘，交付期为 2027 年下半年。

• Atlas Maritime 在 DH Shipbuilding 订造 1 艘 157,000 载重吨 Suezmax，2027 年 6 月交付，价格 8,660 万美元；Golden Energy 则在同船厂订造另一艘 157,000 载重吨 Suezmax，10 月交付，价格 8,500 万美元。

• New Shipping 于 Samsung（Sungdong）船厂订造 2 艘 157,000 载重吨洗涤塔型 Suezmax，交付期 2028 年第一/二季度，单价 8,400–8,450 万美元。

化学品船：

 

• NYK Stolt Tankers（NYK 与 Stolt 的合资）在南通响运订造 2 艘 38,000 载重吨不锈钢化学品船，交付期分别为 2028 与 2029 年，价格未披露。

集装箱船：

 

• Seaspan 在扬子江造船订造 2 艘 11,800TEU 集装箱船，价格与交付时间未披露。

• Danaos 在大连山海关造船订造 2 艘 7,165TEU 船，2027 年下半年交付，设计为甲醇燃料预留、配备洗涤塔与岸电系统。

• Zodiac Maritime 在招商金陵订造 5 艘 6,000TEU 船，交付期 2028–2029 年，单价 7,800–7,900 万美元。

• HMD 将为 Capital Ship Management 建造 2 艘 2,800TEU（价格 5,660 万美元）及 1 艘 1,800TEU（价格 4,440 万美元）船舶，交付期 2027 年 9–10 月。

 

一、Supramax 航线与运价动态

P5_82 南中国—印尼往返航线（BEP Asia）运价为82,500美元，日租金15,043美元，较前期上涨507美元/天，显示南中国出发的Supramax需求保持坚挺。

S2_63 华北—澳洲或太平洋往返航线运价为63,500美元，日租金区间为14,693美元，下跌21美元/天，说明北方出货节奏略有放缓，现货市场承压。

S8_63 南中国—经印尼—印度东海岸航线运价为63,500美元，日租金16,508美元，较前期下跌125美元/天。

S10_63 南中国—经印尼—南中国航线运价为63,500美元，日租金12,307美元，下跌86美元/天，反映短途回程航次活跃度下降，局部市场略有疲软。

波罗的海Supramax亚洲综合指数（S3TC）报14,527美元/天，较前期下跌70美元/天，显示整体Supramax市场出现温和调整，尤其是区域航线竞争加剧。

 

二、Panamax 与 Capesize 远期及现货市场

Capesize市场10月现货成交在25,800美元/天左右，11月预期租金在26,400–26,700美元/天，第四季度报价约为26,100美元/天，而2026年第一季度预期显著下滑至16,800–17,000美元/天，反映季节性需求减弱与大西洋航次回程压力上升的预期。

Panamax市场10月成交价区间在14,150–14,300美元/天，11月报价约14,000美元/天，12月预期进一步回落至13,150–13,250美元/天，第四季度整体预期为13,650–13,750美元/天，显示Panamax市场受粮食出口季节影响后逐步趋缓。

 

三、Capesize 铁矿石主航线运价

 

C2 Tubarão—鹿特丹航线（170,000吨）运价12.057美元/吨，上涨0.050美元/吨；C3 Tubarão—青岛航线（170,000吨）运价24.050美元/吨，上涨0.083美元/吨；C5 西澳—青岛航线（160,000–170,000吨）运价9.500美元/吨，上涨0.040美元/吨。

C7 Bolivar—鹿特丹航线（160,000吨）运价13.121美元/吨，上涨0.221美元/吨，显示大西洋发货活动恢复。

C8_14 直布罗陀/汉堡—大西洋往返航线（180,000吨）日租金23,643美元，上涨836美元/天；C9_14 欧洲大陆/地中海—中日航线（180,000吨）日租金44,844美元，上涨656美元/天；C10_14 中日—跨太平洋往返航线（180,000吨）日租金22,725美元，上涨120美元/天。

C14 中日—巴西或西非往返航线（180,000吨）日租金24,872美元，下跌28美元/天；C16 修订回程航线（180,000吨）日租金6,688美元，上涨82美元/天；C17 萨尔达尼亚—青岛（170,000吨）运价17.986美元/吨，略跌0.014美元/吨。

Capesize五大航线平均日租金（C5TC）录得24,252美元/天，较前期上涨325美元/天，表明主力铁矿航线整体走势稳中偏强，尤其大西洋和巴西出货的恢复对市场形成支撑。

 

四、市场分析与展望

 

Supramax市场在南中国和印尼航线需求支撑下保持相对稳定，但局部短途航线热度下降导致整体指数小幅调整。Panamax板块随着粮食出口旺季尾声临近，预期租金逐步回落。

Capesize板块受益于大西洋与巴西发货恢复，现货市场坚挺，主要航线如C3、C7均录得上涨。不过远期市场显示出明显的季节性疲软，尤其是明年一季度预期较低，同时和澳大利亚的政策性变动影响也是巨大的。

总体来看，当前干散货市场呈现分化走势：大型船型受铁矿与跨大西洋贸易支撑较强，而中小船型则在短期内面临运力回流和需求放缓的双重压力。未来几周需关注南美出口节奏及中国港口进口需求恢复情况，这将对四季度末和明年一季度运价走势产生直接影响。

 

来源：航运人