国内港口首例！浙江海港成功发行5年期35亿元离岸人民币绿色债券

1月28日，浙江省海港集团在国际资本市场成功发行5年期35亿元离岸人民币绿色债券，最终票面利率定为2.3%。这是中国港口行业首笔符合国际标准的绿色债券，标志着国内港口绿色转型进程获得国际资本市场的广泛认可。

本次债券发行由中银香港、国泰海通、工银国际、中金公司、渣打银行和汇丰银行担任全球协调人，并得到多家联席簿记管理人、绿色结构顾问及律师事务所的协同支持。尽管近期受国际地缘政治变动、国际资本市场利率波动及投资者情绪不稳定等多重因素影响，集团仍精准把握国际资本市场利率相对平稳的“短暂窗口”，依托穆迪和惠誉两家国际权威机构授予的“国家主权级”评级，实现峰值认购规模达发行额3倍，最终定价较初始价格指引大幅收窄55个基点，融资成本显著低于同期同评级企业水平。

本次债券获得包括国家主权财富基金——中国投资有限责任公司，以及宏利保险、华安基金、联博资管、中邮资管等多家国际知名投资机构积极参与，充分展现了集团在国际资本市场的信誉与影响力。

绿色债券的成功发行，不仅进一步拓宽了集团的国际化融资渠道，降低了综合融资成本，也为中国港口行业绿色转型提供了可复制的金融实践范例。未来，集团将继续深化绿色港口建设，推动港航产业与资本市场的深度融合，为全球港口行业的低碳可持续发展注入新的活力。

来源：中国远洋海运e刊