煤炭在东盟能源格局中的过去、现在和未来的作用

10月7日，东盟能源中心（ASEAN Centre for Energy）发布了《煤炭在东盟能源格局中的过去、现在和未来的作用》（The Past, Present, and Future Role of Coal in the ASEAN Energy Landscape）的研究报告。

报告表示，煤炭长期以来一直是东盟能源系统的基础，支持着经济发展、能源安全和工业化。它塑造了国家的增长路径，维持了当地生计，并提供了可以满足不断增长需求的负担得起、可靠的电力能源。

长期以来，煤炭在东盟的能源结构中占据主导地位。在过去的25年里，煤炭在东盟的能源结构中占比接近40%。目前，印尼和菲律宾的煤炭占比保持在60%以上；其次是越南、马来西亚和柬埔寨，占比在40%以上；泰国与老挝相似，煤炭占比接近20%。

近二十年来东盟电力生产组合中的煤炭占比

煤炭被视为廉价、韧性强的和安全的能源，尤其是在全球天然气和石油价格波动的情况下。印尼的国内市场义务(DMO)政策，以及马来西亚的管制电价，一定程度上确保了当地的发电和用电具有负担得起的能力。

正是这些特性使煤炭成为东盟国家的主导燃料，然而，现在却带来了紧迫的挑战。它也是东盟最大的排放来源，而其持续的增长，可能会将该地区锁定在与东盟承诺的到2050年实现净零排放和碳中和相冲突的高碳轨迹上。

跟踪东盟的进展，揭示了一个由动力和惯性共同定义的能源转型格局。报告跟踪了该地区四个最大的煤炭使用国——印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南在过去五年中的煤炭转型进展。确定了四个缓慢进展的挑战：

• 政策碎片化。源于国际脱碳承诺与国内能源现实之间的不匹配。公众对快速淘汰煤炭的呼声经常与监管谨慎发生冲突，导致政策调整和豁免。

• 在快速工业化的AMS适应措施中能源安全是优先事项。尽管有长期的脱碳目标，但能源安全是优先事项推动了持续对燃煤电厂CFPP  (Coal-fired power plants-CFPP)的支持依靠，尤其是冶炼厂的自备电厂。

• “没有新的燃煤电厂CFPP”政策，通常不包括已经批准或正在建设的项目，即使政府承诺限制，仍允许计划的项目增加新的煤电容量。

• 财务障碍阻碍了加速淘汰。资产减记、电力采购协议（PPA）的罚款以及可再生能源基础设施的需求，迫使适应政策措施AMS在提前退役和清洁转型中高度依赖国际资金。

此外，尽管通过数字化和可再生能源的整合，煤炭业务正在逐步采用更清洁的做法，但这些措施仍然属于增量性质。它们主要针对运营效率和当地的污染控制，而不是为了符合气候目标所需的深度脱碳。

报告提出了三个战略重点，以指导该地区在支持煤炭转型方面的下一阶段政策设计和区域合作：

• 最紧迫的挑战是打破锁定循环。 继续扩大未控制的煤炭产能可能会削弱国家和区域转型战略。东盟应建立更强有力的碳和甲烷监测、报告和核实（MRV）系统，协调整个东盟地区的数据，以建立信誉、指导投资决策并展示可量化的进展。如果没有这些措施，逐步提高的效率将被新产能带来的排放增长所掩盖。

• 东盟必须制定反映各国实际情况的煤炭逐步淘汰策略，同时保持与长期气候目标的一致性。这些策略应优先考虑淘汰最不高效的发电厂，同时在必要时支持临时的效率升级，以维持能源安全。与此同时，该地区应探索煤炭资源在燃烧之外的其他用途。

• 减少煤炭使用将重塑能源系统，也将重塑地方经济和劳动力市场。依赖煤炭的地区面临失业、财政收入减少和社区受损的风险。因此，公平转型必须超越技术解决方案，包括再培训、社会保护和经济多元化。机会在于向关键矿产和可再生能源产业的多元化，这些产业与煤炭行业共享治理框架和技能重叠。

报告得出结论，东盟的煤炭发展轨迹最好理解为有序下降和战略重新配置。即将出台的2026-2030年东盟能源合作行动计划（APAEC）必须反映这一现实。它应超越对清洁煤技术的狭隘关注，转向一个全面的转型框架，该框架整合了明确的逐步淘汰途径、煤炭的替代用途、转型融资动员和以人类为中心的策略。

过去，煤炭支撑了东盟的增长。在短期内，煤炭的持续作用是不可避免的，但其未来必须重新定义。东盟面临的挑战是以一种确保可靠能源供应、保护工人和社区，并将该地区定位为未来几十年具有竞争力、韧性和可持续的能源系统的方式，引导并管理煤炭有计划分步骤的下降。

来源：中国煤经会